معروف ترين کارآگاهان دنيا براي گذراندن تعطيلات آخر هفته به خانه ي «لايونل تواين» (کاپوتي) دعوت مي شوند و ميزبان به آنان مي گويد که يک ميليون دلار به کسي خواهد داد که معماي قتلي را که در نيمه شب اتفاق خواهد افتاد، حل کند.
دو آواره - «ماکس» (هاکمن) و «لاين» (پاچينو)- در کاليفرنياي شمالي با هم آشنا مي شوند و وقتي «ماکس» تعريف مي کند که مي خواهد با پس اندازهايش در دوران حبس، در پيتسبرگ يک کارواش راه بيندازد، تصميم مي گيرند با هم کار کنند...
ماجراي نوجوانان در شهري کوچک در ايالت تکزاس. اغلب اين ماجراها با بسته شدن تنها سالن سينماي شهر، متعلق به «سام شير» (جانسن) و عزيمت «دوئين» (بريجز)، براي خدمت در ارتش در کره پايان مي گيرند...