«درو بيلر» (بلوم) که هم کارش را از دست داده و هم محبوبه اش (بيل) را و تصميم به خودکشي گرفته، ناگهان باخبر مي شود پدرش درگذشته و بايد به شهر زادگاهش، اليزابت تاون در کنتاکي، برگردد...
در یک شهر کوچک آمریکای جنوبی،پاول مردی که به رابطه داشتن به همه دخترهای شهر مشهور است،عاشق خواهر کوچک بهترین دوستش می شود.او باید به همه ثابت کند که اینبار واقعا عاشق است...
داستان فیلم به محله ای در شهر کارولینای شمالی برمی گردد که در آنجا گروهی از بچه ها در فقر و دروغ زندگی می کنند. یک پسر ۱۳ ساله در این میان می خواهد که به رستگاری برسد …