یک نویسنده اپرا به سرش ضربه میخورد و بعنوان یکی از شخصیت های نمایش خود بیدار میشود ....
شهوت به عشق یک زن 40 ساله طبقه کارگر و یک متصدی اعلانات یوپی 20 ساله که وجه اشتراک کمی دارد تبدیل می شود...
»ماکس بيالي استاک« (موستل)، يکي از تهيه کننده هاي برودوي و متخصص سرکيسه کردن بيوه زنان مسن، روزهاي بي پولي اش را مي گذراند، تا اين که حسابدارش، »ليوبلوم« (وايلدر) به او مي گويد که يک نمايش ناموفق مي تواند پول سازتر از يک نمايش پرفروش باشد، به شرط آن که بيش از حد مورد نياز حمايت مالي جلب کنند...
یک کمپانی "مورتی" (جری لوئیس) را به عنوان جاسوس استخدام می کند تا بداند پولهایش صرف چه کارهایی می شود. او برای "آقای اسنیک" (هاوارد مک نیر) کار کرده و در قسمت پست مشغول به کار می شود تا به همه چیز دسترسی داشته باشد، اما همه چیزی که او پیدا می کند منجر به خرابی بسیار می شود...
