این فیلم بر اساس داستان رابرت هندی فریگارد ساخته شده است که خود را به عنوان یک مامور MI5 درآورده و چندین نفر را فریب داده است تا از ترس ترور توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند مخفی شود ...
در آینده ای نه چندان دور بشر در حال یادگیری سازگاری با محیط مصنوعی خود است. این تکامل انسان ها را فراتر از حالت طبیعی خود و به سمت دگردیسی سوق می دهد که ساختار بیولوژیکی آنها را تغییر می دهد...
با اوج گیری جنگ سرد، قاچاقچی که تبدیل به جاسوس می شود، هری پالمر، خود را در مرکز یک ماموریت مخفی خطرناک می بیند، که در آن باید از پیوندهای خود برای یافتن یک دانشمند هسته ای گمشده بریتانیایی استفاده کند.