هجده سال پس از فرار از دست نیروهای نازی، "ماکرنا گرانادا" (پنلوپه کروز) بازیگر اسپانیایی تبدیل به یک ستاره بزرگ در هالیوود می شود. او برای ضبط یک فیلم به اسپانیا باز میگردد، اما...
"مارک کراس" مجسمه سازی سالخورده به همراه همسرش "لئا" در جنوب فرانسه و به دور از جنگ زندگی می کند.به نظر می رسد او به انتهای زندگی و هنر خود رسیده است.روزی همسرش به یک فراری اسپانیایی پناه می دهد و...
داستان در مورد یک نقاش است ( آنتونیو باندارس ) که بطور همزمان عاشق دو خواهر می شود. او برای حل این مشکل تصمیم می گیرد یک شخصیت جدید بعنوان برادر دوقلوی خودش بوجود می آورد و …
“اوتوباتها” باید حمله ای همه جانبه به سیاره خود از طرف موجودی قدرتمند به نام “یونیکورن” را متوقف ساخته و از طرف دیگر از خود در مقابل “دیسپتیکانهای” شرور دفاع کنند…