استاد مشهور هیپنوتیزم "مونتزرات" تکنیکی برای کنترل ذهن و به اشتراک گذشتن احساسات سوژه خود ابداع کرده. او و همسرش تکنیک را بر روی "مایک" آزمایش کرده و از جوانتر بودن لذت می برند اما...
یک تولید کننده سلاح های پیشرفته ویروسی سایبورگی را توسعه میدهد که منجر به تولید ارتشی از ماشین های کُشنده میشود. حالا گروهی از بازماندگان باید برای نجات بشریت با این ماشین آلات که اکنون تحت کنترل ویروس هستند، مبارزه کنند...
ساکنان چند آپارتمان در حومهی شهر به گونه ای ویروس آلود می شوند که آن ها را تبدیل به موجوداتی شیطان صفت می کند و این ویروس با کوچکترین تماس جنسی به دیگران منتقل می شود...