زنی درب خانه اش یک نوار ویدیویی پیدا می کند که حوادث وحشتناکی درونش است و ممکن است واقعی باشد. اما خطر واقعی قاتلی ملقب به "صورت کدو تنبلی" است که با استفاده از نوار، قربانی بعدی اش را پیدا می کند...
«درو بيلر» (بلوم) که هم کارش را از دست داده و هم محبوبه اش (بيل) را و تصميم به خودکشي گرفته، ناگهان باخبر مي شود پدرش درگذشته و بايد به شهر زادگاهش، اليزابت تاون در کنتاکي، برگردد...