تاریخچه‌ی دلقکی بنام "رافائل شکلات"، اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه که در اواخر قرن 19 ام به موفقیت بزرگی دست یافت.
در سال 1671 وقتی هلند در جنگ به سر می برد، شاهزاده ای بی پول "لویی چهاردهم" را برای سه روز جشن به قلعه خود دعوت می کند. در راس این کارها مشاور او "وتل" مردی باهوش قرار دارد که...
یک بیگانه 150 ساله (کالین سررو) وارد پاریس می شود تا انسان ها را ترغیب کند تا طرز فکر خود را تغییر دهند...
سال ۱۸۷۱. «پاول ورلین» ( دیوید تولیس ) شاعر فرانسوی، از جوانی با استعداد بنام «آرتور ریمباد» ( لئوناردو دی کاپریو ) دعوت می کند تا همراه او و همسر باردارش در خانه ی پدرزنش زندگی کند. اما رفتار ناهنجار آرتور آرامش این خانواده و همینطور جامعه منزوی شاعران فرانسه را بر هم میزند...
