دو مبارز، یکی چینی و یکی ژاپنی که رقیب یکدیگر می باشند، مجبور می شوند پس از اینکه استادشان توسط یک دشمن هوشمند و توانا کشته می شود با یکدیگر همکاری کنند...
یتیمی که در یک مدرسه کونگ فو بزرگ شده است ، جایی که با او بسیار کمتر از یک سگ رفتار می شود پس از کمک به یک گدای مشا پیر ، زندگی اش به کل تغییر می کند...