"الکساندر" نویسنده مشهور به شدت بیمار است و خود را برای مرگ آماده می کند.او به طور اتفاقی با پسر بچه ای آشنا می شود که به طور غیرقانونی از آلبانی مهاجرت کرده است.او تصمیم می گیرد به پسر کمک کند تا به خانه اش بازگردد...
یک فیلمساز یونانی پس از 35 سال تبعید از آمریکا به کشور خود بازمی گردد تا در نمایش یکی از جنجالیترین فیلمهایش حاضر شود.اما قصد واقعی او پیدا کردن حلقه فیلمهایی است که اولین بار توسط برادران "ماناکیا" ساخته شده اند...
فیلم داستان دو کودک است که به دنبال پدر خود که قرار بود در آلمان زندگی کند می گردند.علاقه شدید آن دو به این پدر آنها را به مرزهای بین کودکی و نوجوانی می برد...