یک ولگرد متوجه نقشه ای جهت حمله به آمریکا میشود و سعی میکند موضوع را به مقامات گزارش دهد، اما آنها حرفش را باور نکرده و او را زندانی میکنند. پس از کلانتر محلی متوجه وقوع اتفاقاتی عجیب و غریب می شود که...
بیست و پنج سال پس از اتفاقات قسمت اول، کارآگاه فرانک واشنگتن مجبور می شود با شریک سابقش که خیلی وقت است ارتباطی با هم ندارند، تیمی تشکیل دهد و معمای یک سری از قتل ها را حل کنند...
اوضاع به هیچ وجه برای تامی خوب پیش نمی رود، وی کارش را در مکانیکی از دست می دهد، دوست دخترش او را به خاطر رئیسش ترک کرده و اکنون نیز حامله است، تامی هم به همین دلیل نمی تواند کار پیدا کند و سردرگم است و...