آزمایش های علمی معکوس عمل می کنند و نتایج وحشتناکی به بار می آورند که باعث خلق موجودی: نیمه انسان/نیمه ماهی می شود که با کشتن مردان و تجاوز به زنان باعث ایجاد رعب و وحشت در یک روستا می شود...
مجموعه ای از قتل های عجیب و غریب در لس آنجلس شروع به رخ دادن میکند، به این صورت که قربانی اول موی های سرش تراشیده شده و پس از آن به جنون خودکشی میرسد. کاشف به عمل می آید که این دیوانگی ها همگی از یک داروی قوی توهم زا نشأت می گیرد..