تاجر ثروتمند اما بیمار "چارلز ریچموند" به پرستار زیبای خود "ماریا" علاقه مند می شود. اما "ماریا" در عوض به برادرزاده او "آنتونی" که قصد دارد ثروت عمویش را تصاحب کند علاقه مند است...
سازمان بين المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...
« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق دربارهى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین المللى « اسپکتر » مى شود و …
جنگ جهانى دوم، سال ۱۹۴۴، « ژنرال دوایت د. آیزنهاور » تصمیمى حیاتى میگیرد که نیروهاى متفقین در ششم ژوئن به اروپا حمله کنند ...
پیرمردى به نام » داربى اوگیل « ( شارپ ) ، سرایدار املاک فرماندار است . او که باید جایش را به مردى جوان بدهد فرصتى مىخواهد تا خبر را به اطلاع دخترش ، » کتى « ( مانرو ) برساند . همان شب » داربى « به چاهى سقوط مىکند و از آن جا وارد سرزمین آدمکوچولوها مىشود .
