زاتویکی در تلاش است تا ناآرامی که توسط یک گروه اوباش بر روی روستایی کوچک شکل گرفته را برطرف کند. اما از قضاء رئیس گروه کسی نیست جز یوجیمبو قهرمان. آیا این دو قهرمان با هم کنار می آیند یا نه؟
یک تتوکار ماهر شاهکار خود را که عنکبوتی با سر انسان است روی بدن یک زن حکاکی می کند. این زن به همراه معشوقه ی خود از خطری می گریزند که خود در حال تبدیل شدن به آنند.
گروهی از بازیگران سیار به شهری ساحلی در جنوب ژاپن وارد می شوند. "کوماجورو آراشی" رهبر سالخورده گروه به دیدار عشق قدیمی خود "اویوشی" و پسرش "کیوشی" می رود در حالیکه "کیوشی" تصور می کند او دایی اش است. بازیگر زن اصلی گروه "سومیکو" به او حسودی کرده و تصمیم به تحقیر رئیسش می گیرد...
فیلم داستان آرزوها و انگیزه های شخصی پنج روسپی است که در منطقه یوشیوارای توکیو کار می کنند...
